Historiaa tehdään öisin

Harry on ikääntyvä CIA-agentti, joka toimii peitetehtävissä helsinkiläisen Moving Planet -jazzklubin omistajana. Nuori ja kunnianhimoinen SVR-agentti (nykyisin KGB) Natasha asuu myös Helsingissä – hänen tehtävänä on vakoilla Harrya. Tehtävä sujuukin hyvin, jos mukaan ei lasketa pienen pientä yksityiskohtaa. He rakastuvat intohimoisesti toisiinsa – joka voi olla monimutkaista mille tahansa parille, mutta saa todella tuhoisat mittasuhteet vasta jos toinen on vakooja lännestä ja toinen vakooja idästä. Kaiken tämän keskellä CIA-agentti Dave saapuu Helsinkiin etsimään videonauhaa, joka sisältää äärimmäisen tärkeitä valtionsalaisuuksia. Eikä aikaakaan kun paikalle saapuu myös SVR:n johtaja sekoittamaan soppaa entisestään.